El software de gestión documental de Saleoid ayuda a las empresas a compartir, solicitar, organizar y controlar documentos de forma segura desde una sola plataforma. Elimina los seguimientos manuales y mantiene los datos sensibles protegidos.
Saleoid ayuda a las pequeñas empresas a recopilar, almacenar y gestionar documentos de clientes sin el caos del correo ni cargas manuales. Cada documento se guarda automáticamente, se organiza por contacto y se comparte de forma segura, para que no se pierda nada y no haya que perseguir nada.
Obtenga documentos directamente de correo electrónico, WhatsApp y formularios. Los archivos se guardan automáticamente bajo el contacto correcto sin cargas manuales.
Pida a los clientes documentos específicos eligiendo la carpeta y el tipo de archivo. Los clientes pueden subir archivos por correo electrónico o el portal del cliente, y todo se guarda correctamente.
Los documentos se ordenan en carpetas predefinidas como Correo, WhatsApp, Formularios y Acuerdos. Esto mantiene todos los archivos de clientes fáciles de encontrar y vinculados al contacto correcto.
Cree carpetas y subcarpetas según su flujo de trabajo o proyectos. Organice los documentos a su manera sin cambiar cómo funciona su negocio.
Comparta documentos y carpetas de forma segura mediante el portal del cliente. Los clientes pueden ver o subir archivos sin enviar adjuntos por correo.
Decida quién puede ver, editar o compartir documentos y carpetas. Mantenga protegidos los datos sensibles de los clientes mientras su equipo trabaja sin problemas.
Perseguir a los clientes por documentos y subir archivos manualmente puede ralentizar el trabajo diario. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas lo simplifica al recopilar documentos automáticamente de los clientes en el momento en que se comparten. Este enfoque hace que el manejo de documentos sea simple, confiable y sin estrés para equipos pequeños que gestionan múltiples clientes.
Los archivos pueden recibirse por correo electrónico, WhatsApp y formularios, y se almacenan automáticamente. Esto respalda una gestión documental digital fluida sin depender de pasos manuales.
Cada documento se vincula al contacto correcto, creando un sistema de gestión documental en CRM limpio. Su equipo siempre sabe qué documentos pertenecen a qué cliente.
Los documentos entrantes se capturan directamente en el sistema. Esto ahorra tiempo y reduce errores causados por cargas manuales o archivos extraviados.
Todos los documentos se almacenan de forma segura en un solo lugar, lo que convierte a Saleoid en un software de gestión documental en la nube confiable. Su equipo puede acceder a los archivos en cualquier momento sin buscar en bandejas de entrada o hilos de chat.
Desde formularios de incorporación y propuestas hasta contratos y registros, esta configuración respalda las necesidades de gestión documental de proyectos para pequeñas empresas.
Dar seguimiento varias veces por documentos faltantes es frustrante y consume tiempo. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas simplifica las solicitudes permitiéndole pedir exactamente lo que necesita una sola vez y dejando que el sistema haga el resto.
Elija el tipo de documento y la carpeta donde debe guardarse. Esto evita confusiones y mantiene los archivos organizados desde el principio.
Los clientes pueden subir los documentos solicitados directamente desde el correo electrónico o el portal del cliente. Sin inicios de sesión, sin pasos complicados, sin ida y vuelta de correos.
Cada archivo subido se almacena en la carpeta seleccionada bajo el contacto correcto. Esto respalda una gestión documental en CRM limpia sin clasificación manual.
Las solicitudes claras de documentos reducen malentendidos y retrasos. Esto ayuda a las empresas a recopilar documentos más rápido y mantener el trabajo en marcha.
Ya sea que necesite identificaciones, contratos, formularios de incorporación o aprobaciones, esta función respalda la gestión documental de proyectos y las necesidades básicas de software de control documental.
Cuando los documentos llegan de distintos lugares, encontrar el archivo correcto después puede volverse un caos. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas lo resuelve al organizar automáticamente cada documento bajo el contacto correcto usando carpetas predefinidas.
Los documentos se almacenan automáticamente en carpetas como Correo, WhatsApp, Formularios y Acuerdos. Esto mantiene los archivos estructurados como las empresas trabajan de forma natural, sin configuración ni capacitación.
Cada documento permanece conectado al cliente o lead correcto. Esto crea un sistema de gestión documental en CRM limpio donde los archivos son fáciles de localizar durante llamadas, seguimientos o auditorías.
Su equipo no necesita mover archivos, renombrar documentos ni adivinar dónde va algo. Esto reduce el error humano y ahorra tiempo cada día.
Con los archivos ya ordenados, su equipo puede encontrar rápidamente lo que necesita sin buscar en bandejas de entrada o historiales de chat. Esto respalda una gestión documental digital fluida en ventas, soporte y operaciones.
Desde formularios de incorporación hasta acuerdos firmados, esta configuración funciona bien para necesidades de gestión documental de proyectos para equipos pequeños.
La gestión documental se optimiza con Saleoid, permitiendo una organización de archivos eficiente, colaboración fluida y almacenamiento seguro, todo diseñado para simplificar las operaciones comerciales.
EmpezarCada negocio maneja documentos de forma diferente. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas le da la flexibilidad de crear carpetas y subcarpetas personalizadas según su propio flujo de trabajo, sin imponer una estructura fija.
Cree carpetas para proyectos específicos, servicios o trabajos en curso. Esto facilita la gestión documental de proyectos y mantiene los archivos relacionados juntos.
Cree subcarpetas dentro de las carpetas principales para etapas, tipos de documentos o aprobaciones. Esto ayuda a mantener los archivos ordenados a medida que su negocio crece y aumenta el volumen documental.
Las carpetas personalizadas no reemplazan las carpetas del sistema como Correo o Acuerdos; las complementan. Obtiene control y gestión documental estructurados con total flexibilidad.
Configure carpetas que reflejen cómo ya trabaja su equipo. Esto evita reentrenar al personal o rediseñar flujos de trabajo solo para gestionar documentos.
Desde informes internos hasta documentos de cumplimiento, las carpetas personalizadas respaldan las necesidades de gestión documental digital.
Enviar documentos por correo electrónico puede ser riesgoso y difícil de rastrear. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas lo resuelve permitiéndole compartir documentos y carpetas de forma segura mediante un portal para clientes.
Comparta documentos sin adjuntar archivos a los correos. Esto reduce el riesgo de archivos perdidos, confusión de versiones o compartición accidental.
Los clientes pueden ver o subir documentos cuando lo necesiten, sin esperar respuestas. Esto mejora los tiempos de entrega y mantiene los proyectos avanzando sin problemas.
Los archivos compartidos o cargados a través del portal se guardan automáticamente bajo el contacto y la carpeta correctos. Esto respalda una gestión documental en CRM limpia y evita archivos dispersos.
Los documentos se comparten en un entorno seguro en lugar de bandejas de entrada. Esto hace que Saleoid sea adecuado incluso para necesidades básicas de software de gestión documental donde la privacidad importa.
Los clientes no necesitan buscar correos antiguos ni gestionar adjuntos. Todo lo relacionado con su trabajo está disponible en un solo lugar, lo que mejora la confianza y el profesionalismo.
A medida que su negocio crece, no todos deberían tener acceso a cada documento. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas le da control total sobre quién puede ver, editar o compartir documentos y carpetas, para que la información sensible permanezca protegida sin frenar a su equipo.
Decida exactamente quién puede ver, subir, editar o compartir documentos o carpetas específicas. Esto garantiza que solo las personas adecuadas vean información sensible del cliente o del negocio.
Mantenga contratos, identificaciones, registros financieros y acuerdos seguros en todo momento. Esto convierte a Saleoid en una opción confiable incluso para necesidades básicas de software de gestión documental legal.
Los miembros del equipo pueden acceder a lo que necesitan para hacer su trabajo, nada más, nada menos. Esto ayuda a mantener flujos de trabajo fluidos mientras reduce la posibilidad de uso indebido de datos.
Sepa dónde se almacenan los documentos y quién tiene acceso a ellos. Esto mejora la responsabilidad y fortalece el control y la gestión documental en general.
La configuración de seguridad es simple de ajustar y fácil de actualizar a medida que cambian los roles. Esto respalda un software de gestión documental en la nube seguro sin añadir complejidad.
Gestionar documentos solo, o con un equipo pequeño, significa que no tienes tiempo para carpetas desordenadas, archivos perdidos o seguimientos constantes. El software de gestión documental de Saleoid para pequeñas empresas está diseñado para mantener los documentos organizados, seguros y fáciles de manejar sin añadir trabajo extra.
Puedes recopilar documentos automáticamente desde correo electrónico, WhatsApp, formularios y cargas de clientes. No necesitas descargar, renombrar ni volver a subir archivos; todo se almacena correctamente desde el inicio.
Los archivos se ordenan automáticamente bajo el contacto correcto usando carpetas predefinidas y personalizadas. Esto hace que la gestión documental digital sea simple, incluso cuando manejas varios clientes solo.
Puedes solicitar documentos una vez y dejar que los clientes los suban por correo electrónico o el portal del cliente. Solicitudes claras y guardado automático significan menos recordatorios y respuestas más rápidas.
Puedes decidir quién puede ver o editar documentos a medida que crece tu equipo. Esto brinda a las pequeñas empresas un control y gestión documental confiables sin herramientas costosas.
Tus clientes pueden subir, ver y compartir documentos a través de un portal seguro en lugar de adjuntos por correo electrónico. Esto genera confianza y da a tu negocio una imagen profesional y pulida.
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